Gestion de
Patrimoine
Préparer l’avenir, sécuriser vos projets, valoriser votre capital.
Au sein de l'agence Boulier-Evenou associés, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la construction de votre épargne et de votre stratégie patrimoniale. Que vous souhaitiez constituer une épargne de précaution, préparer votre retraite ou
optimiser la transmission de vos biens, nous vous apportons des solutions sur-mesure, alliant performance, sécurité et fiscalité maîtrisée.
Notre approche repose sur l’écoute, le conseil et un suivi dans la durée, pour vous permettre de prendre les bonnes décisions, en toute confiance.
Assurance Vie
L’assurance vie est un outil incontournable pour faire croître votre capital sur le long terme, tout en bénéficiant d’une fiscalité attractive. Grâce à un large choix de supports d’investissement, vous pouvez personnaliser votre contrat en fonction de votre profil, de votre horizon de placement et de vos objectifs patrimoniaux.
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En cas de décès, l’assurance vie permet de transmettre un capital en dehors du cadre de la succession. Vous désignez librement vos bénéficiaires, ce qui en fait un levier puissant pour organiser votre transmission patrimoniale en toute liberté, selon vos volontés.
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L’assurance vie vous offre la possibilité de programmer des rachats partiels réguliers pour compléter vos revenus à la retraite.
Vous conservez une liberté totale de gestion, ce qui vous permet d’ajuster votre stratégie à tout moment, en fonction de l’évolution de vos besoins et de votre situation.
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Plan Epargne Retraite
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Réduisez votre fiscalité tout en préparant votre avenir.
Les versements réalisés sur votre Plan d’Épargne Retraite (PER) sont déductibles de votre revenu imposable, vous permettant ainsi de diminuer concrètement votre impôt sur le revenu tout en constituant une épargne sur le long terme.
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Le Plan d’Épargne Retraite vous permet de bâtir une épargne dédiée à votre avenir.
Au moment de votre départ en retraite, vous pourrez récupérer les sommes accumulées sous forme de capital ou de rente, afin de compléter efficacement votre pension.
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En cas de décès, le capital de votre PER peut être transmis à vos proches dans un cadre fiscal particulièrement avantageux.
Cette transmission bénéficie d’un régime spécifique qui permet de limiter, voire d’éviter, les droits de succession.
Chez nous, l’accompagnement et le suivi sont au cœur de notre engagement en matière de retraite et de gestion patrimoniale. Parce que chaque parcours est unique, nous prenons le temps d’analyser votre situation, vos objectifs et vos priorités afin de construire une stratégie sur-mesure, évolutive et durable.
Notre rôle ne se limite pas à un conseil ponctuel : nous vous accompagnons dans le temps, en ajustant vos choix en fonction des évolutions personnelles, fiscales ou économiques. Grâce à un suivi régulier, une écoute active et une réelle proximité, nous vous aidons à optimiser vos investissements, sécuriser votre avenir financier et préparer sereinement la transmission de votre patrimoine.
Vos projets méritent un accompagnement sur-mesure !
Parlons-en ensemble et bâtissons une stratégie
qui vous ressemble
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J’ai été accompagnée avec beaucoup de rigueur dans la mise en place de mon Plan d’Épargne Retraite. L’équipe de l'agence AXA Boulier-Evenou associés a su me proposer une solution sur-mesure, parfaitement adaptée à ma situation professionnelle et à mes objectifs. Mention spéciale pour leur pédagogie et leur disponibilité.
Aline B.
Je ne pensais pas pouvoir préparer ma retraite efficacement en tant qu’indépendant. Chez AXA Boulier-Evenou, j’ai trouvé des conseillers à l’écoute, qui m’ont proposé une vraie stratégie, avec des solutions concrètes et accessibles. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus serein pour l’avenir.
Paul. P
En partant à la retraite, j’avais besoin de réorganiser mon patrimoine et de sécuriser mes revenus. L’accompagnement a été très professionnel, humain et rassurant. Grâce à leurs conseils, j’ai pu structurer mon épargne tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux. Je recommande sans hésiter.
Eric.S